盤(pán)面簡(jiǎn)述

早盤(pán)市場(chǎng)繼續(xù)出現(xiàn)調(diào)整，兩市行業(yè)再現(xiàn)分化和局部輪動(dòng)。公共交通、船舶、運(yùn)輸設(shè)備、通信設(shè)備、銀行、水務(wù)、保險(xiǎn)、電信運(yùn)營(yíng)、供氣供熱、汽車(chē)類(lèi)、鋼鐵、元器件、航空、建筑、電力等行業(yè)活躍，房地產(chǎn)、酒店餐飲、電氣設(shè)備、傳媒娛樂(lè)、日用化工、電器儀表、互聯(lián)網(wǎng)、旅游、建材、商業(yè)連鎖、環(huán)保、化纖、工程機(jī)械等行業(yè)呈現(xiàn)走弱；題材板塊方面，汽車(chē)拆解、地?cái)偨?jīng)濟(jì)、電子紙、衛(wèi)星導(dǎo)航、商業(yè)航天、特高壓、可控核聚變、國(guó)防軍工、量子科技、無(wú)人駕駛、量子科技、智能交通、光通信、車(chē)路云、燃料電池、特高壓等題材呈現(xiàn)盤(pán)中輪動(dòng)，雞肉、博彩概念、PEEK材料、租購(gòu)?fù)瑱?quán)、POE膠膜、短劇游戲、鈉電池、固態(tài)電池、有機(jī)硅概念、云游戲、BC電池、新能源車(chē)等題材呈現(xiàn)走弱。

熱點(diǎn)板塊

公共交通板塊盤(pán)中再度暴漲，大眾公用、錦江在線封板，富臨運(yùn)業(yè)、江西長(zhǎng)運(yùn)、永安行、申通地鐵、海汽集團(tuán)個(gè)股跟漲走強(qiáng)。

船舶板塊早盤(pán)走強(qiáng)，中科海訊20CM漲停，中國(guó)重工大漲7%，股價(jià)創(chuàng)4年半新高，中國(guó)海防、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)船舶、中船防務(wù)等跟漲。消息面上，7月27日，中國(guó)重工發(fā)布了超50億元有關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)的關(guān)聯(lián)交易公告，其中中船天津擬以40.4億元購(gòu)買(mǎi)港船重工臨港廠區(qū)部分資產(chǎn)，包括50萬(wàn)噸級(jí)和30萬(wàn)噸級(jí)大型干船塢各1座；武昌造船則擬以10.4億元購(gòu)買(mǎi)武船航融100%股權(quán)。

銀行板塊活躍，齊魯銀行、浦發(fā)銀行、杭州銀行、北京銀行、民生銀行、光大銀行、蘇州銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、上海銀行等個(gè)股呈現(xiàn)拉升。

通信設(shè)備板塊盤(pán)中活躍，萬(wàn)隆光電、欣天科技、金溢科技、移為通信、南京熊貓、銀河電子、普天科技、大富科技、新易盛、中際旭創(chuàng)、通宇通訊等個(gè)股呈現(xiàn)盤(pán)中拉升。

CPO概念震蕩反彈，羅博特科漲超16%，華豐科技、天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)漲幅靠前。消息面上，羅博特科公告，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)斐控泰克81.18%股權(quán)；擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)境外交易對(duì)方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股權(quán)。此外公司互動(dòng)平臺(tái)表示，收購(gòu)ficonTEC重組項(xiàng)目仍在正常審核中，不存在不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的情形。

商業(yè)航天概念延續(xù)上周強(qiáng)勢(shì)，騰達(dá)科技6連板，航天晨光2連板，金明精機(jī)漲超10%，德恩精工、潤(rùn)貝航科、霍萊沃高開(kāi)超5%。消息面上，“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行，這意味著中國(guó)版“星鏈”即將閃耀星空。“千帆星座”計(jì)劃即“G60星鏈”計(jì)劃。根據(jù)規(guī)劃，一期將完成發(fā)射1296顆衛(wèi)星，未來(lái)將打造1.4萬(wàn)多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網(wǎng)。

建筑板塊盤(pán)中活躍，勘設(shè)股份、匯綠生態(tài)、金埔園林、美麗生態(tài)、同濟(jì)科技、時(shí)空科技、測(cè)繪股份、普邦股份、騰達(dá)建設(shè)、東易日盛、瑞和股份等個(gè)股呈現(xiàn)盤(pán)中拉升。

車(chē)路云概念盤(pán)中異動(dòng)拉升，華銘智能、金溢科技漲停，萬(wàn)集科技、理工光科、皖通科技、索菱股份、高新興等快速?zèng)_高。消息面上，7月下旬，總投資額高達(dá)11.95億元的廣州北部灣區(qū)（花都）智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)車(chē)路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目獲批。近期，北京、上海、廣州、深圳、杭州、長(zhǎng)春等各大城市紛紛宣布“車(chē)路云一體化”進(jìn)展，其中有三座城市明確公布的投資金額合計(jì)接近400億元。

智能駕駛概念反復(fù)活躍，啟明信息5天4板，金龍汽車(chē)逼近漲停，中通客車(chē)、大眾交通、宇通重工、動(dòng)力新科等漲幅靠前。消息面上，日前，濟(jì)南BRT專線自動(dòng)駕駛測(cè)試道路公示結(jié)束，意味著濟(jì)南即將在大運(yùn)量的BRT公交線路上應(yīng)用無(wú)人駕駛，這也是山東首次部署大車(chē)型的無(wú)人駕駛公交。此外，無(wú)錫、深圳等各地也布局無(wú)人駕駛公交車(chē)新賽道。

DRG/DIP概念股局部走強(qiáng)，塞力醫(yī)療觸及漲停，萬(wàn)達(dá)信息、華平股份、思創(chuàng)醫(yī)惠、嘉和美康等跟漲。

政策消息

10家股份制銀行下調(diào)存款利率活期存款普遍降至0.15%

今日，又有10家股份制銀行集體下調(diào)了存款利率，分別是中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、恒豐銀行、華夏銀行和渤海銀行。這10家銀行的存款掛牌利率中，活期存款普遍降至0.15%。定期存款中，3年整存整取利率恒豐銀行、渤海銀行為2.10%，浙商銀行為2.05%，民生銀行為2.0%，其余銀行普遍調(diào)降至1.80%。而5年整存整取利率中，浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行的掛牌利率均為2.10%，民生銀行為2.05%，其余銀行普遍調(diào)降至1.85%。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：截至今年6月我國(guó)國(guó)內(nèi)發(fā)明專利有效量達(dá)442.5萬(wàn)件

國(guó)務(wù)院新聞辦公室29日上午舉行“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)申長(zhǎng)雨介紹，截至今年6月，我國(guó)國(guó)內(nèi)發(fā)明專利有效量達(dá)到442.5萬(wàn)件，權(quán)利人為企業(yè)的發(fā)明專利比重提升到72.8%，企業(yè)創(chuàng)新更加活躍。每萬(wàn)人口高價(jià)值發(fā)明專利擁有量達(dá)到12.9件，提前實(shí)現(xiàn)國(guó)家“十四五”規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)。國(guó)內(nèi)有效注冊(cè)商標(biāo)量達(dá)4590.9萬(wàn)件，再創(chuàng)新高。

巨豐觀點(diǎn)

總體來(lái)看，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出弱勢(shì)調(diào)整，兩市行業(yè)再現(xiàn)分化和局部輪動(dòng)。公共交通、船舶、運(yùn)輸設(shè)備、通信設(shè)備、銀行、水務(wù)、保險(xiǎn)、電信運(yùn)營(yíng)、供氣供熱、汽車(chē)類(lèi)、鋼鐵、元器件、航空、建筑、電力等行業(yè)活躍，房地產(chǎn)、酒店餐飲、電氣設(shè)備、傳媒娛樂(lè)、日用化工、電器儀表、互聯(lián)網(wǎng)、旅游、建材、商業(yè)連鎖、環(huán)保、化纖、工程機(jī)械等行業(yè)呈現(xiàn)走弱。

近期市場(chǎng)調(diào)整，短期結(jié)構(gòu)性行情明顯。從盤(pán)面來(lái)看，市場(chǎng)熱點(diǎn)以板塊輪動(dòng)為主，且盤(pán)中持續(xù)較短，熱點(diǎn)板塊頻繁切換凸顯市場(chǎng)弱勢(shì)格局和資金分歧。軍工、周期、金融板塊呈現(xiàn)局部活躍，科技、消費(fèi)、農(nóng)業(yè)板塊整體較弱，市場(chǎng)資金的高低切換引發(fā)盤(pán)中情緒面波動(dòng)，目前，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出低位橫盤(pán)震蕩格局。從趨勢(shì)上，當(dāng)前市場(chǎng)處于下行調(diào)整趨勢(shì)，短期尚未呈現(xiàn)企穩(wěn)，且上方技術(shù)壓力較大，后期反復(fù)震蕩概率較大。不過(guò)，近期政策端持續(xù)發(fā)力，央行下調(diào)LPR市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率和短期逆回購(gòu)操作利率，同時(shí)，開(kāi)展大額逆回購(gòu)和中期借貸便利操作，釋放流動(dòng)性緩解月末銀行間流動(dòng)壓力，此外，工、農(nóng)、中、建國(guó)有四大行下調(diào)存款利率，商業(yè)銀行也跟隨下調(diào)存款利率，市場(chǎng)再次迎來(lái)降息周期。而上周兩部委3000億支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品依舊換新，力挺制造業(yè)和消費(fèi)，意在提振實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，諸多政策同時(shí)發(fā)力，或?qū)Χ唐谑袌?chǎng)情緒形成提振。短期來(lái)看，市場(chǎng)以階段性筑底為主，板塊輪動(dòng)或現(xiàn)常態(tài)，因此，在操作策略上，建議繼續(xù)關(guān)注短期的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，短線關(guān)注盤(pán)中熱點(diǎn)，低吸高拋，中期機(jī)會(huì)上，建議后期繼續(xù)關(guān)注逆周期調(diào)節(jié)下的基建投資和順周期下的大消費(fèi)主題，關(guān)注建筑、房地產(chǎn)、建材、電力、鋼鐵以及新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子、旅游、酒店餐飲、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、運(yùn)輸服務(wù)等行業(yè)投資機(jī)會(huì)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力下的低空經(jīng)濟(jì)、車(chē)路云一體化、人工智能、AI芯片等題材機(jī)會(huì)。

(作者:朱華雷 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613030001)

移步好股票應(yīng)用，訂閱“機(jī)構(gòu)研選”，看更多精彩內(nèi)容

粉絲特惠：好股票APP五個(gè)熱門(mén)產(chǎn)品任選一款，體驗(yàn)五天！歡迎下載注冊(cè)體驗(yàn)！