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巨豐今日策略

巨豐投顧認(rèn)為隨著各項(xiàng)逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，A股已逐步探明市場(chǎng)底部，并出現(xiàn)中長(zhǎng)期介入機(jī)會(huì)。消息面上，隔夜美股集體收漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲超2%。當(dāng)前，市場(chǎng)正處于一個(gè)大級(jí)別上行趨勢(shì)的調(diào)整期中，政策紅利有望推動(dòng)A股展開(kāi)上升行情，建議逢低進(jìn)場(chǎng)。具體方向上，逢低關(guān)注國(guó)企改革、兼并重組、大消費(fèi)主題，半導(dǎo)體、機(jī)器人等新質(zhì)生產(chǎn)力方向以及中證A500ETF等寬基ETF基金。

美股

美東時(shí)間周二，美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.52%報(bào)42518.28點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.11%報(bào)5842.91點(diǎn)，納指跌0.23%報(bào)19044.39點(diǎn)?？萍脊煞矫?，臉書(shū)跌超2%，特斯拉跌逾1%。中概股普遍上漲，盛美半導(dǎo)體漲超15%，比特小鹿?jié)q逾11%。

A股

周二，A股三大指數(shù)集體大漲，截止收盤(pán)，滬指漲2.54%，收?qǐng)?bào)3240.94點(diǎn)；深證成指漲3.77%，收?qǐng)?bào)10165.17點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲4.71%，收?qǐng)?bào)2075.76點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到1.35萬(wàn)億元，較前一日大幅放量3843億。

港股

周二，港股三大指數(shù)集體走強(qiáng)。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)漲1.83%，報(bào)收19219.78點(diǎn)；科技指數(shù)漲3.08%，報(bào)收4352.04點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)漲2.10%，報(bào)收6987.36點(diǎn)。　　

熱點(diǎn)

1、工信部：加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心客戶(hù)數(shù)據(jù)安全保護(hù)

重要程度：★★★★

工信部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心客戶(hù)數(shù)據(jù)安全保護(hù)的通知。其中指出，在與客戶(hù)、第三方服務(wù)商等簽署的合同協(xié)議中，根據(jù)合作模式、內(nèi)容等，明確各方數(shù)據(jù)安全保護(hù)責(zé)任義務(wù)。建立健全客戶(hù)數(shù)據(jù)安全管理制度，明確數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)人和管理部門(mén)，強(qiáng)化客戶(hù)數(shù)據(jù)安全管理保障措施。結(jié)合數(shù)據(jù)處理流程，明確數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)、操作、銷(xiāo)毀等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全策略和流程機(jī)制，并做好數(shù)據(jù)隔離等保護(hù)措施。

點(diǎn)評(píng)：

海通證券認(rèn)為，數(shù)據(jù)流通安全治理是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)的重點(diǎn)課題之一，政策發(fā)布有望擴(kuò)大數(shù)據(jù)安全治理服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模，數(shù)據(jù)安全相關(guān)核心廠商將充分受益。相關(guān)標(biāo)的：?jiǎn)⒚餍浅健⑸钚欧?、綠盟科技、奇安信-U等。

2、上交所：5年左右培育踐行理性?xún)r(jià)值長(zhǎng)期投資理念的機(jī)構(gòu)隊(duì)伍

上海證券交易所黨委委員苑多然在宣講活動(dòng)中表示，上交所將用5年左右的時(shí)間，構(gòu)建一套組織綜合化、形式系統(tǒng)化、內(nèi)容品牌化的機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)體系，培育一支自覺(jué)踐行理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念的機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍，以機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍的高質(zhì)量發(fā)展來(lái)更好地服務(wù)廣大中小投資者，營(yíng)造加快建設(shè)世界一流交易所的市場(chǎng)生態(tài)。

疫情跟蹤

1、世衛(wèi)組織稱(chēng)應(yīng)采取更嚴(yán)密措施防止猴痘疫情蔓延。

2、德國(guó)肉類(lèi)出口面臨口蹄疫疫情威脅。

宏觀

1、兩部門(mén)：推動(dòng)在國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范省市開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)先行先試

經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范省市標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推進(jìn)制度型開(kāi)放若干措施的意見(jiàn)》及《國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范省市標(biāo)準(zhǔn)制修訂及相關(guān)工作任務(wù)清單（首批）》，推動(dòng)在國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范省市開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)先行先試?！兑庖?jiàn)》明確4方面17項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局。制修訂家電、家居產(chǎn)品、消費(fèi)電子等大宗消費(fèi)品和再生資源回收利用標(biāo)準(zhǔn)，支撐設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。二是推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化高水平對(duì)外開(kāi)放。三是完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。圍繞新材料、智能裝備、生命健康等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)編制標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)差異化探索等。

點(diǎn)評(píng)：

山西證券認(rèn)為，隨著新一輪家電補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類(lèi)數(shù)碼產(chǎn)品都將有所補(bǔ)貼，這將充分推動(dòng)換新熱潮，拉動(dòng)電子產(chǎn)品消費(fèi)。長(zhǎng)期建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國(guó)產(chǎn)替代，AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，及AI端側(cè)應(yīng)用元年帶來(lái)的換機(jī)潮和硬件升級(jí)機(jī)會(huì)。相關(guān)標(biāo)的：國(guó)星光電、實(shí)益達(dá)、華燦光電、得潤(rùn)電子等。

2、央行、外匯局最新發(fā)聲！事關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、支持資本市場(chǎng)、投資國(guó)債等

國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，央行及外匯局等兩部門(mén)分別就支持資本市場(chǎng)、投資國(guó)債、外匯市場(chǎng)等有重要表態(tài)。央行表態(tài)要點(diǎn)：①2025年將落實(shí)好適度寬松的貨幣政策。宏觀經(jīng)濟(jì)政策還將進(jìn)一步強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，將根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，擇機(jī)調(diào)整優(yōu)化政策力度和節(jié)奏。②將不斷提升兩項(xiàng)支持資本市場(chǎng)工具的使用便利性，相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)可以根據(jù)需要隨時(shí)獲得足夠的資金來(lái)增加投資。③截至2024年末，證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利累計(jì)操作超過(guò)1000億元，金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)和超過(guò)700家上市公司或主要股東簽訂了股票回購(gòu)增持的貸款合同，金額超過(guò)300億元。④長(zhǎng)期國(guó)債票面利率是固定的，市場(chǎng)預(yù)期的利率變動(dòng)，會(huì)造成二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的波動(dòng)，投資國(guó)債并非沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。⑤央行暫停國(guó)債買(mǎi)入是為避免市場(chǎng)波動(dòng)，目的是希望市場(chǎng)能夠行穩(wěn)致遠(yuǎn)。⑥繼續(xù)綜合采取措施，增強(qiáng)外匯市場(chǎng)韌性，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，加強(qiáng)市場(chǎng)管理，堅(jiān)決對(duì)市場(chǎng)順周期行為進(jìn)行糾偏，堅(jiān)決對(duì)擾亂市場(chǎng)秩序行為進(jìn)行處置，堅(jiān)決防范匯率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。⑦今年將進(jìn)一步降低銀行整體負(fù)債成本，緩解銀行凈息差壓力。此外，外匯局表示，適時(shí)采取宏觀審慎逆周期調(diào)節(jié)措施，堅(jiān)決對(duì)外匯市場(chǎng)順周期行為進(jìn)行糾偏。未來(lái)一段時(shí)期人民幣匯率完全有條件保持基本穩(wěn)定。

3、12月M2同比增長(zhǎng)7.3%！2024年金融數(shù)據(jù)出爐，專(zhuān)家解讀來(lái)了

央行發(fā)布數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計(jì)，2024年全年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為32.26萬(wàn)億元，比上年少3.32萬(wàn)億元。2024年12月末社會(huì)融資規(guī)模同比增長(zhǎng)8.0%。2024年12月廣義貨幣同比增長(zhǎng)7.3%。2024年1-12月份新增人民幣貸款18.09萬(wàn)億元人民幣。專(zhuān)家指出，大力挖掘內(nèi)需，滿(mǎn)足企業(yè)和居民資金需求將成為2025年宏觀調(diào)控政策的重要發(fā)力方向。加之基數(shù)效應(yīng)影響，預(yù)計(jì)2025年主要金融數(shù)據(jù)有望明顯轉(zhuǎn)暖。

4、美國(guó)商務(wù)部發(fā)布新的AI相關(guān)出口管制措施 外交部回應(yīng)

外交部發(fā)言人郭嘉昆14日主持例行記者會(huì)。有記者提問(wèn)稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了新的人工智能相關(guān)出口管制措施，請(qǐng)問(wèn)中方對(duì)此有何評(píng)論？郭嘉昆對(duì)此表示，中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人已就此做了回應(yīng)。我愿強(qiáng)調(diào)指出，美方泛化國(guó)家安全概念，將經(jīng)貿(mào)科技問(wèn)題政治化、武器化，濫用出口管制，惡意打壓中國(guó)，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重影響全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，嚴(yán)重?fù)p害中美兩國(guó)和各國(guó)工商界利益，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)，將采取堅(jiān)定措施維護(hù)中國(guó)企業(yè)正當(dāng)合法權(quán)益?！　?/p>

5、首批公募2024年四季報(bào)出爐，多只債基規(guī)模大漲

公募基金2024年四季報(bào)披露拉開(kāi)序幕，華富基金、西藏東財(cái)基金、中銀基金、德邦基金陸續(xù)披露旗下部分基金四季報(bào)。從已披露2024年四季報(bào)的債基業(yè)績(jī)來(lái)看，5只基金均實(shí)現(xiàn)了正收益，基金收益從1.45%到9.29%不等。其中，德邦銳裕利率債債券A收益率最高。　　　

6、高盛最新預(yù)測(cè)刷屏！摩根大通：中國(guó)股市預(yù)計(jì)將在今年1月底前后迎來(lái)逆轉(zhuǎn)

高盛最新研報(bào)預(yù)計(jì)，MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)到2025年底將上漲20%左右。摩根大通也在最新發(fā)布的報(bào)告中寫(xiě)道，隨著特朗普對(duì)華政策和中國(guó)回應(yīng)的明朗化，中國(guó)股市預(yù)計(jì)將在今年1月底前后迎來(lái)逆轉(zhuǎn)。

產(chǎn)業(yè)

1、字節(jié)跳動(dòng)算力布局再升級(jí)：太行算力中心二期獲批，投資額45億元

重要程度：★★★

1月14日，山西政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的消息顯示，火山云太行算力中心二期項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證獲批。該項(xiàng)目建設(shè)單位為字節(jié)跳動(dòng)（抖音集團(tuán)）旗下火山云（大同）科技有限公司，總投資額達(dá)45億元。

點(diǎn)評(píng)：

浙商證券認(rèn)為，字節(jié)跳動(dòng)2024年資本開(kāi)支達(dá)到800億元。2025年該公司資本開(kāi)支有望達(dá)到1600億元。字節(jié)跳動(dòng)對(duì)未來(lái)Token消耗估計(jì)較高，預(yù)計(jì)將持續(xù)加大算力投入。浙商證券預(yù)計(jì)，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或?qū)a(chǎn)生新一輪IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）建設(shè)浪潮。相關(guān)標(biāo)的：潤(rùn)建股份、紫光股份、中科曙光等。

2、全球首例鎂合金半固態(tài)注射成型汽車(chē)車(chē)輪試制成功

由重慶大學(xué)國(guó)家鎂合金材料工程技術(shù)研究中心、高端裝備鑄造技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室牽頭，聯(lián)合寶武鎂業(yè)旗下重慶博奧鎂鋁金屬制造有限公司、重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司、寧波保稅區(qū)海天智勝金屬成型設(shè)備有限公司、重慶市搏潤(rùn)模具有限公司、重慶明月湖實(shí)驗(yàn)室等多家單位成功批量試制出全球首例鎂合金半固態(tài)成型汽車(chē)車(chē)輪。

3、黃仁勛突傳大消息 本周將前往中國(guó)

據(jù)知情人士透露，黃仁勛將于1月15日前后抵達(dá)深圳，參加該公司一年一度的春節(jié)慶?；顒?dòng)。黃仁勛也計(jì)劃前往上海和北京。

4、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)：美對(duì)華出口限制造成了美國(guó)芯片的不安全性和不可靠性

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）副理事長(zhǎng)魏少軍近日表示，美國(guó)政府隨意修改貿(mào)易規(guī)則，增加貿(mào)易壁壘，不遵守自己牽頭確定的世界半導(dǎo)體理事會(huì)（WSC）憲章，破壞了全球產(chǎn)業(yè)的合作基礎(chǔ)。值得關(guān)注的是，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)此前聲明指出，隨著美國(guó)出口管制措施不斷加碼，其反噬效應(yīng)也在持續(xù)擴(kuò)大，美國(guó)對(duì)華管制措施的隨意性對(duì)美國(guó)企業(yè)也造成了供應(yīng)鏈中斷、運(yùn)營(yíng)成本上升等影響，影響了美國(guó)芯片產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，美國(guó)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，中國(guó)相關(guān)行業(yè)將不得不謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片?！?/p>

A股交易提示

利空提示

長(zhǎng)齡液壓（605389）：終止籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng) 股票復(fù)牌

松發(fā)股份（603268）：公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示

個(gè)股關(guān)注

星網(wǎng)銳捷(002396)

公司所從事的主要業(yè)務(wù)是為企業(yè)級(jí)客戶(hù)提供信息化解決方案。公司的主要產(chǎn)品包括智慧網(wǎng)絡(luò)、智慧云、智慧通訊、智慧金融、智慧娛樂(lè)、智慧社區(qū)等領(lǐng)域。主要用于滿(mǎn)足企業(yè)級(jí)用戶(hù)的相關(guān)需求。

利通電子(603629)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用于液晶電視等液晶顯示領(lǐng)域的精密金屬結(jié)構(gòu)件、電子元器件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括液晶電視精密金屬?zèng)_壓結(jié)構(gòu)件、底座、模具及電子元器件等。公司是國(guó)內(nèi)較早推出曲面精密金屬?zèng)_壓結(jié)構(gòu)件的專(zhuān)業(yè)化廠商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品上也具有一定的先行優(yōu)勢(shì)。

知識(shí)分享

什么是跟風(fēng)盤(pán)？

跟風(fēng)盤(pán)是指一種股市中常見(jiàn)的現(xiàn)象，通俗的講就是莊家拉高，散戶(hù)跟著介入。股票跟風(fēng)指當(dāng)某種利好政策或利空政策出現(xiàn)的時(shí)候，或是某只股票快速拉升的時(shí)候，散戶(hù)盲目隨大流的追漲殺跌行為，跟風(fēng)盤(pán)就是由于這種行為造成的影響而形成的盤(pán)面。莊家可以用很少的資金就能夠起到拉高或拉低股份的目的。

一般判斷跟風(fēng)盤(pán)多少是可以根據(jù)換手率和量能來(lái)判斷的，換手率變高量能變大，跟風(fēng)盤(pán)就多，反之，換手率低量能變小，跟風(fēng)盤(pán)就少，主要從成交量上來(lái)判斷，如果成交量放大，可在一定程度判斷跟風(fēng)盤(pán)強(qiáng)，反之則若。不過(guò)這個(gè)不怎么準(zhǔn)確，萬(wàn)事無(wú)絕對(duì)，也可以從資金流來(lái)判斷，如果散戶(hù)買(mǎi)的多而機(jī)構(gòu)出貨多，那么就能判定跟風(fēng)盤(pán)強(qiáng)，反之則弱。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

（作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613040001）